【新要聞】德昌股份不超15.4億元定增獲上交所通過 中信證券建功

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中國經濟網北京11月7日訊據上交所網站消息，11月6日，寧波德昌電機股份有限公司(證券代碼：605555，證券簡稱：德昌股份（605555）)非公開發行股票獲得通過。

2025年9月20日，德昌股份發布的向特定對象發行股票證券募集說明書(申報稿)顯示，本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過154,031.30萬元(含本數)，本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：年產560萬臺汽車轉向及制動系統電機生產線技術改造項目、泰國廠區年產500萬臺家電產品建設項目、越南廠區年產300萬臺小家電產品建設項目、年產120萬臺智能廚電產品生產項目、補充流動資金項目。

德昌股份本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次發行將全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過145,220,712股，最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權，結合最終發行價格與保薦機構(主承銷商)按照相關法律法規和規范性文件的規定協商確定。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%(即“本次發行的發行底價”)。

本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書出具日，公司控股股東及實際控制人為黃裕昌、張利英、黃軾，其中黃軾為黃裕昌、張利英之子，實際控制人黃裕昌、張利英、黃軾分別直接持有公司24.36%、11.99%和6.00%股權，三人通過昌碩(寧波)企業管理有限公司、寧波德朗信息咨詢合伙企業(有限合伙)、寧波德融智能科技合伙企業(有限合伙)、寧波德邁商務信息咨詢合伙企業(有限合伙)間接持有公司21.20%股權。

按照本次向特定對象發行的數量上限測算，本次向特定對象發行完成后，黃裕昌、張利英、黃軾仍處于實際控制人地位。本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

德昌股份本次發行的保薦機構是中信證券股份有限公司，保薦代表人是方灝、馬齊瑋。

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