每日視點!高盛：升泰格醫藥(03347)目標價至66.4港元 預計訂單勢頭將復蘇

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智通財經APP獲悉，高盛發布研報稱，將泰格醫藥(03347)2025至2027年盈利預測分別下調29%、上調2%及上調2%，將泰格醫藥H股目標價由63.4港元微升至66.4港元，泰格醫藥A股(300347.SZ)　　目標價由78.7元人民幣升至82.5元人民幣，均予“買入”評級。

泰格醫藥公布盈利預告，預計2025年收入介乎66.6億至76.8億元人民幣(下同)，較該行及市場預期高。經常性凈利潤介乎3.3億至4.9億元，則遜該行及市場預期，主要由于減值撥備高于預期。期內凈利潤為8.3億至12.3億元，亦低于該行及市場預期，或反映公允價值變動及投資收益的時間性差異，部分或延后至2026年第一季確認。

該行繼續視公司為中國臨床CRO行業結構性增長機遇的主要受惠者，預期商業開發(BD)活動及融資環境自2025年起復蘇，推動國內臨床需求；跨國藥企在中國的概念驗證(POC)臨床試驗潛在增加，提供進一步上行空間，顯著的合約轉化或自2026年上半年起開始顯現。

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